Devis automatisés en 1 clic
Un système qui génère automatiquement les devis en réponse aux emails et formulaires de contact entrants. L'IA rédige le brouillon, un employé valide en 1 clic deux fois par jour, le client reçoit son devis dans la foulée — sans aucune saisie manuelle.
PME de services B2B toulousaine, 10 collaborateurs, qui reçoit chaque jour une dizaine de demandes de devis par email et via le formulaire de contact du site. La rédaction et l'envoi des devis mobilisaient un mi-temps complet — avec des délais de réponse souvent supérieurs à 48h, le temps que quelqu'un trouve un créneau pour s'en occuper.
Le problème à résoudre
Rédiger des devis à la main, c'est lent, ça mobilise quelqu'un de qualifié, et ça finit toujours par traîner. Une demande qui arrive le vendredi soir attendra le lundi midi. Une demande qui arrive pendant un rush attendra une semaine. Pendant ce temps, le prospect a déjà eu trois autres devis. Et personne ne veut totalement automatiser : un devis envoyé directement par une IA, sans relecture, c'est un risque tarifaire et juridique inacceptable.
Comment on l'a résolu
1. Capture unifiée. Toute demande de devis — email entrant sur l'adresse contact ou soumission du formulaire du site — est centralisée dans Make, qui en extrait l'expéditeur, le besoin et les pièces jointes éventuelles.
2. Génération du devis par IA. Claude lit la demande, identifie les prestations concernées, applique la grille tarifaire interne et rédige un brouillon de devis structuré (lignes, quantités, remises, conditions) directement dans Pennylane.
3. Batch de validation à 12h et 17h. Deux fois par jour, un email récap part automatiquement à l'employé en charge avec la liste des devis prêts. En 1 clic il valide, ajuste ou rejette chaque ligne. Aucun devis ne part sans son OK.
4. Envoi automatique au client. Dès la validation, le devis part au client avec un message personnalisé et un lien de signature électronique. Le suivi (ouverture, signature) remonte en temps réel dans un dashboard Notion.
Ce que ça change concrètement
Délai de réponse passé de 2-3 jours à moins de 5h ouvrées
Mi-temps administratif réaffecté à des tâches à plus forte valeur
100% des devis relus par un humain avant envoi — zéro dérive tarifaire
Suivi temps réel des devis envoyés, ouverts, signés ou en attente
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